Evercore

Evercore Inc.
以前Evercore Partners Inc.
類型上市
行業投資銀行
成立1995; 27年前
創始人羅傑·奧特曼(Roger Altman)
總部紐約市, 美國
關鍵人物
羅傑·奧特曼(Roger Altman)
(高級主席)
約翰·溫伯格(John S. Weinberg)
(執行主席)
拉爾夫·施洛斯斯坦(Ralph Schlosstein)
(總裁兼首席執行官)
產品
收入Increase美元$32.9億(2021)[1]
Increase10億美元(2021年)[1]
Increase7.4億美元(2021年)[1]
總資產Increase380億美元(2021年)[1]
總權益Increase13.2億美元(2021年)[1]
在職員工人數
1,950(2022)[1]
網站萬維網.evercore.com

Evercore Inc., 原名Evercore合作夥伴[2]是全球獨立投資銀行諮詢公司於1995年成立羅傑·奧特曼(Roger Altman)大衛·襲擊, 和奧斯汀·貝特納(Austin Beutner).[3]該公司已向其成立以來的合併,收購和重組交易提供了超過4.7萬億美元的建議。[4]

Evercore的投資銀行業務為客戶提供建議合併和收購剝離重組融資公共產品私人位置以及其他戰略交易,還為機構投資者提供了宏觀和基礎股票研究銷售和交易通過Evercore ISI執行。Evercore的投資管理業務包括財富管理,機構資產管理私人產權投資。

Evercore總部位於紐約市並為北美,歐洲,南美和亞洲11個國家 /地區的28個辦事處的客戶提供服務,全球約有1,950名員工。[5]

歷史

建立和建立[6]

Evercore合作夥伴是由羅傑·C·奧特曼1995年,根據客戶最好的服務投資銀行沒有大型金融機構的利益衝突的公司高盛美林林奇.

羅傑·奧特曼(Roger Altman)從事他的職業生涯雷曼兄弟,直到1977年擔任普通合夥人。在擔任助理秘書之後美國財政部直到1981年,奧特曼(Altman)返回雷曼(Lehman),擔任全球投資銀行業務的聯合負責人。

1987年,奧特曼加入了黑石集團作為諮詢業務負責人,然後返回美國財政部1993年擔任副秘書。

1995年,Altman創立了Evercore Partners。

今天,Evercore是世界領先的獨立投資銀行,阿爾特曼(Altman)繼續擔任業務高級董事長。[1]

商業

投資銀行

Evercore的投資銀行領域包括全球諮詢業務,EverCore通過該業務提供戰略性公司諮詢,資本市場諮詢和機構股票服務。

合併和收購

Evercore評估潛在目標,提供估值分析,並評估並提出財務和戰略替代方案。該公司在交易時為董事會和管理團隊提供獨立的判斷和專業知識。Evercore還向擬議交易和協助談判和結束這些交易的時機,結構,融資和定價提供建議。交易類型包括公司合併招標優惠資產購買, 和lbos.

重組

Evercore提供戰略性和財務重組公司,債權人,股東和麵臨財務困擾的投資者的諮詢,例如破產。

股本資本市場

Evercore的Equity Capital Markets業務幫助公司主要通過首次公開產品(IPO),可轉換債券發行和其他股本資本提高功能。

戰略股東諮詢

Evercore的戰略股東諮詢團隊提供有關與公司治理,董事會諮詢,激進主義者和突襲辯護有關的激進主義問題的諮詢服務,以及惡意收購情況。

私人資本諮詢

Evercore建議私人資產經理(包括私募股權,債務或房地產等)通過其私人資本諮詢小組進行資本重組,清算或再融資交易。該小組通過將資產轉移到截止日期,提供有關定價分析,過程建議,結構替代方案和合同談判的建議。

私人資金集團

Evercore的私人資金集團提供有關贊助商資本籌集資本的諮詢服務,其中包括一般合作夥伴籌集資金,用於投資私募股權,債務和其他真實資產。

Evercore ISI(股票)

Evercore於2014年10月獲得了ISI國際戰略和投資,以形成Evercore ISI。[7]該小組從事獨立研究,分析和銷售和交易對於股票證券。

投資管理

Evercore的投資管理部門包括通過Evercore Wealth Management L.L.C.的財富管理和信託服務。(“ EWM”)和投資管理服務墨西哥通過Evercore Casa de Bolsa,S.A。de C.V.(“歐洲央行”),以及通過管理私人股權基金的實體的投資。

Evercore財富管理

Evercore的基於美國的Evercore Wealth Management為高淨值個人,基金會和捐贈提供服務。

最近的活動

  • 2009年,Evercore建議惠氏在一年中最大的交易中。2010年,該公司建議Genzyme在年度最大的醫療保健協議中。[8]
  • 2011年8月,該公司完成了對位於英國獨立的投資銀行諮詢公司Lexicon Partners的收購。[9]
  • 2011年10月,Evercore和Kotak Mahindra Capital Company Limited(“ Kotak Investment Banking”)(Kotak Mahindra銀行限量),宣布這兩家公司已進入獨家戰略聯盟對於印度和美國,英國和墨西哥之間的跨境併購諮詢服務。[9]
  • 2011年11月,該公司宣布已同意在ABS投資管理中購買45%的非控制權,這是一家以機構為重點的股票長度/短期對沖基金的資金經理。[9]
  • 2012年,Evercore建議卡夫在年度最大的消費者/零售協議中,以及年度最大的能源交易中的TNK-BP。[10][11]
  • 2013年Evercore建議戴爾在今年最大的技術交易中。[12]
  • 2014年4月,前Evercore銀行家珀金斯·希克森(Perkins Hixon)對Evercore,Westway Group Inc.和Evercore的內幕交易表示認罪鈦金屬公司[13]從2010年到2013年。他於2014年初從公司辭職。[14]
  • 2014年8月,Evercore宣布以4.4億美元的價格收購國際戰略與投資集團(“ ISI”)集團。[15][16]該交易於次年10月完成,以創建Evercore ISI機構股票,提供宏觀和基礎研究,銷售和交易執行。在2014年,該公司獲得了第二高的人數機構投資者#1職位,之後J.P. Morgan,在II總職位上也排名第5。[17]同年,Evercore建議阿斯利康防禦輝瑞的惡意收購。
  • 其他併購作業包括建議杜邦在其680億美元的合併與陶氏化學公司去創造Dowdupont[18]將其出售給輝瑞公司(Pfizer Inc.)和雅培實驗室在其310億美元的收購中聖裘德醫療在2016年最大的兩項醫療保健交易中。[19]此外,公司建議高通關於其未決的收購NXP半導體NV是當年最大的技術交易。Evercore還建議CenturyLink關於其在2016年最大的電信交易中尚待收購3級通信公司和特斯拉公司在其20億美元的收購中太陽能.[20]
  • 同樣在2016年,約翰·S·溫伯格(John S. Weinberg)加入了Evercore高盛擔任董事會主席兼執行董事長。[21]
  • 在2017年,Evercore建議教練公司在其20億美元的收購中凱特·斯波德紐約[22]全食市場在其140億美元出售給亞馬遜[23]簡歷收購aetna在年度最大的醫療保健協議中;和高通在有史以來最大的有爭議的技術協議中,成功防禦了Broadcom。[24]
  • 2018年,Evercore為董事會獨立委員會提供了建議T移動美國的256億美元收購短跑公司,[25]武田製藥公司有限的622億美元收購PLC,[26]康卡斯特公司在其390億美元的收購中天空plc。[27]
  • 2019年Evercore建議民族娛樂,Inc。的120億美元組合CBS公司和維亞康姆公司,[28]Anadarko石油在其550億美元出售給西方石油[29]布里斯托爾美犬在其740億美元的收購中Celgene一年中最大的併購協議公司。[30]
  • 2020年,Evercore建議阿斯利康在其390億美元的收購中Alexion Pharmaceuticals在年度最大的醫療併購協議中。[31]

也可以看看

參考

  1. ^一個bcdefg“截至2021年12月31日的Evercore Inc的表格10-K年度報告”.Sec.Gov.美國證券交易委員會。 2022年2月24日。
  2. ^“ Evercore Partners Inc”.紐約時報.ISSN 0362-4331。檢索2017-09-25.
  3. ^Evercore競標了法院電視 - 紐約時報
  4. ^“我們是誰”.Evercore。檢索2022-02-12.
  5. ^博伊德,邁克爾(2017-08-08)。“ Evercore:遵守不足的公司具有巨大的潛力”.尋求alpha。檢索2017-09-25.
  6. ^“羅傑·C·奧特曼”.Evercore。檢索2022-02-12.
  7. ^“ Evercore完成對ISI集團的收購”.www.businesswire.com(新聞稿)。 2014-11-03。檢索2022-02-09.
  8. ^“幫助Evercore獲得40億美元授權的藥品銀行家”.華爾街日報。 2009-07-31。
  9. ^一個bcEvercore Partners 2011財務新聞
  10. ^“ Evercore Kraft旋轉”.財務新聞。 2011-08-05。
  11. ^“ BP在TNK-BP的合作夥伴看起來出售股份”.金融時報。 2012-10-08。存檔來自2022-12-11的原始內容。
  12. ^“戴爾EMC交易的顧問團隊”.紐約時報。 2015-10-13。
  13. ^Pital,Sisal S.,“前局長犯有內幕交易罪”MarketWatch,2014年4月3日。檢索2014-04-03。
  14. ^Calder,Rich和Josh Kosman,“前日常銀行家佩克·希克森(Perk Hixon)認罪,對內幕交易認罪”紐約郵政,2014年4月2日。檢索2014-04-03。
  15. ^“ Evercore Buys Buys ISI經紀人的價格高達4.4億美元”.金融時報.存檔從2022-12-11的原始。檢索2017-09-25.
  16. ^羅伯茨,李(2014-08-03)。“獲得ISI集團的Evercore合作夥伴”.華爾街日報.ISSN 0099-9660。檢索2017-09-25.
  17. ^赫斯特,喬治娜,“ Evercore ISI交易可能是未來的浪潮”機構投資者,2014年10月9日。
  18. ^加拉,安托萬(2015年12月11日)。“道瓊斯和杜邦合併成$ 130B的交易,該交易將創建Dowdupont,然後將其分開”.福布斯。檢索3月29日,2018.
  19. ^Picker,Leslie(2016年4月28日)。“雅培以250億美元收購聖裘德醫療”.紐約時報。檢索3月29日,2018.
  20. ^喬恩·馬里諾(Marino)(2016年8月1日)。“特斯拉 - 薩爾西蒂交易將華爾街的大銀行拒之門外”。 CNBC。檢索3月29日,2018.
  21. ^“前戈爾曼·薩克斯銀行家約翰·溫伯格(John Weinberg)加入Evercore,擔任董事長”.彭博。 2016-11-16。
  22. ^斯蒂芬妮(Stephanie)Hoi-nga Wong(2017年5月8日)。“教練同意以24億美元的價格購買凱特·斯皮德”。彭博L.P。檢索3月29日,2018.
  23. ^“這是誰幫助亞馬遜Clinch Blockbuster Whole Foods交易”。財富。 2017年6月16日。檢索3月29日,2018.
  24. ^“ Broadcom願意敵對贏得1005億美元的高通合同”.廣告年齡。 2017-11-06。
  25. ^“ T-Mobile以265億美元的價格購買Sprint”.彭博。檢索2022-02-09.
  26. ^“這是一個包裹!武田郡的合併是一項完成的交易,使武田成為最大的群眾。生物技術雇主”.Biospace。檢索2022-02-09.
  27. ^Browne,Spriha Srivastava,Alex Sherman,Ryan(2018-09-22)。“康卡斯特在390億美元的接管天空中超越了福克斯”.CNBC。檢索2022-02-09.
  28. ^“維亞康姆和哥倫比亞廣播公司在120億美元的交易中團聚,但挑戰比比皆是”.洛杉磯時報。 2019-12-04。檢索2022-02-09.
  29. ^“西方完成對阿納達科的收購”.www.businesswire.com(新聞稿)。 2019-08-08。檢索2022-02-09.
  30. ^“ BMS完成了740億美元的Celgene接管”.Biospace。檢索2022-02-09.
  31. ^“阿斯利康(Astrazeneca)儘管有反托拉斯(Antrust)的擔憂,但仍關閉了39B $ 39B的Alexion收購,這引起了罕見疾病的轟動”.兇猛的。檢索2022-02-09.

外部鏈接

  • 官方網站
  • For Evercore Inc。的業務數據: